AP Photo/Richard Drew
Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν απότομη πτώση και ο χρυσός έφτασε σε ιστορικό υψηλό, αφού δύο περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι είχαν εκτεθεί σε δάνεια αξίας εκατομμυρίων δολαρίων που δεν αποπληρώνονται, καθώς και σε υποθέσεις φερόμενης απάτης.
Τα σημάδια πίεσης στην πιστωτική αγορά αναστάτωσαν τα χρηματιστήρια σε όλη την Ευρώπη και την Ασία. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,5%, ο Dax της Γερμανίας κατά 2%, ο Ibex στην Ισπανία κατά 0,8% και ο Cac 40 της Γαλλίας κατά 1,5%, πριν ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους.
Πολλές από τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στις τράπεζες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 9,5 δισ. λίρες σβήστηκαν από την κεφαλαιοποίηση των πέντε μεγαλύτερων εισηγμένων τραπεζών. Η Barclays υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα, με τις μετοχές της να υποχωρούν κατά 6%.
Σε ευρύτερο επίπεδο, 45 δισ. ευρώ (39 δισ. λίρες) διαγράφηκαν από την αξία του πανευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι ανησυχίες για πιέσεις στην πιστωτική αγορά και στο δίκτυο επιχειρηματικών δανείων της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στη Wall Street την Πέμπτη, οι οποίες επεκτάθηκαν στις ασιατικές αγορές. Ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία υποχώρησε κατά 1,6%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 2%. Οι αγορές των ΗΠΑ αναμένεται να ανοίξουν με πτώση αργότερα την Παρασκευή.
Οι ανήσυχοι επενδυτές στράφηκαν σε «ασφαλή καταφύγια», με τον χρυσό να καταγράφει νέο ρεκόρ στα 4.378 δολάρια ανά ουγγιά — εβδομαδιαία άνοδο σχεδόν 8,5%, τη μεγαλύτερη από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
Οι μετοχές των αμερικανικών τραπεζών κατέρρευσαν την Πέμπτη, αφού η Zions Bancorporation, τράπεζα με έδρα τη Γιούτα, ανακοίνωσε ότι θα διαγράψει ζημία 50 εκατ. δολαρίων από δύο δάνεια, ενώ η Western Alliance, με έδρα το Φοίνιξ, γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες σχετικά με ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο αξίας 100 εκατ. δολαρίων.
Οι μετοχές της Zions κατρακύλησαν πάνω από 10%, ενώ η Western Alliance Bancorp υποχώρησε περισσότερο από 9%.
«Αν και πρόκειται φαινομενικά για ένα μεμονωμένο περιστατικό που αφορά δύο τράπεζες με κεφαλαιοποίηση κάτω των 10 δισ. δολαρίων η καθεμία, το γεγονός προκάλεσε αναπόφευκτες συγκρίσεις με τις πιέσεις στις περιφερειακές τράπεζες που ακολούθησαν την κατάρρευση της Silicon Valley Bank (SVB) το 2023», δήλωσε ο αναλυτής της Deutsche Bank, Jim Reid. «Αυτό δημιούργησε ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με πιθανά προβλήματα ποιότητας των πιστώσεων, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών επιτοκίων και επέκτασης της ιδιωτικής πίστης».
Η SVB, με έδρα την Καλιφόρνια, ήταν η 16η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, με ενεργητικό 212 δισ. δολάρια, ιδιαίτερα δημοφιλής στον τεχνολογικό τομέα. Η αιφνίδια κατάρρευσή της προκάλεσε τη σημαντικότερη χρηματοπιστωτική κρίση μετά το 2008.
Αν και τα θεμελιώδη προβλήματα της SVB προέρχονταν από προηγούμενες επενδυτικές αποφάσεις, η κατάρρευση συνέβη όταν η τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. δολαρίων, ενημερώνοντας τους επενδυτές ότι χρειαζόταν να καλύψει ένα κενό που προέκυψε από την πώληση του ζημιογόνου χαρτοφυλακίου ομολόγων της.
Αυτό προκάλεσε μαζική φυγή καταθετών, καθώς οι πελάτες ανησύχησαν ότι η τράπεζα δεν διέθετε επαρκή κεφάλαια. Δύο ημέρες αργότερα, η SVB κατέρρευσε, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη τραπεζική χρεοκοπία στις ΗΠΑ από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Ο Reid σημείωσε ότι οι αγορές είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι σε ένα πιθανό «φαινόμενο ντόμινο», καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο τράπεζες ήρθαν λίγο μετά τη χρεοκοπία της Tricolor, ενός δανειστή αυτοκινήτων υψηλού κινδύνου (sub-prime), τον περασμένο μήνα.
«Μαύρα σύννεφα πάνω από τις αγορές»
Η περιφερειακή τραπεζική βιομηχανία των ΗΠΑ βρέθηκε υπό αυστηρή παρακολούθηση, μετά την κατάθεση πτώχευσης Chapter 11 από την First Brands, προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, στα τέλη Σεπτεμβρίου, λόγω ανησυχιών των πιστωτών.
Στην αίτηση πτώχευσής της, η First Brands αποκάλυψε ότι είχε τουλάχιστον 10 έως 50 δισ. δολάρια σε υποχρεώσεις έναντι 1 έως 10 δισ. δολαρίων σε ενεργητικό, αποτέλεσμα φαινομενικά ριψοκίνδυνων χρηματοδοτήσεων εκτός ισολογισμού.
Ο Richard Hunter, επικεφαλής αγορών στην Interactive Investor, δήλωσε: «Υπάρχουν όλο και περισσότερα σημάδια ότι μαζεύονται μαύρα σύννεφα πάνω στις αγορές, με ελάχιστη ανακούφιση από τον αυξανόμενο τοίχο ανησυχίας. Ήδη αντιμετωπίζοντας τις υπερτιμημένες μετοχές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, μια άλυτη διακοπή της κυβέρνησης και τη χειροτέρευση των σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον, οι επενδυτές εκτέθηκαν σε μια νέα πηγή ανησυχίας, μέσω των πρακτικών δανεισμού και των μη εξυπηρετούμενων δανείων των περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ».
Ο Derren Nathan, επικεφαλής έρευνας μετοχών στην Hargreaves Lansdown, είπε: «Παρά τις αυξανόμενες ελπίδες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων φέτος, η προσοχή στρέφεται στην υγεία της οικονομίας, καθώς οι αναδυόμενες πιστωτικές ζημίες στις περιφερειακές τράπεζες της Αμερικής θέτουν επιπλέον ερωτήματα για τις πρακτικές δανεισμού».
Ο δείκτης VIX, που παρακολουθεί τη μεταβλητότητα στις αγορές, εκτοξεύτηκε πάνω από 22% την Πέμπτη, στο υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τον Απρίλιο. Ο λεγόμενος «δείκτης φόβου» αυξήθηκε περαιτέρω κατά 6% το πρωί της Παρασκευής.
Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Jamie Dimon, διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας JP Morgan, προέβλεψε εύστοχα ότι θα μπορούσαν να εμφανιστούν και άλλες «κατσαρίδες», μετά τις καταρρεύσεις της Tricolor και της First Brands.
Πτώση και στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να υποχωρεί κάτω από το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων.
Η αγορά ακολουθεί την ισχυρή πτώση των ευρωπαϊκών αγορών οι οποίες υποχωρούν στον απόηχο του χθεσινού αρνητικού κλεισίματος των δεικτών της Wall Street, καθώς οι ανησυχίες για την «υγεία» αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών έπληξαν τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ενώ σημαντικό στήριγμα στην αγορά παρέχει η Coca Cola HBC.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 1.967,67 μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,29%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.948,59 μονάδες (-3,24%).
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 261,25 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,28%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,94%) και του ΟΠΑΠ (+0,17%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-5,35%), της Optima Bank (-4,74%), της Viohalco (-4,24%), της Κύπρου (-4,10%), της Eurobank (-3,89%) και της Alpha Bank (-3,82%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.930.173 και 6.995.520 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 41,82 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 33,84 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 14 μετοχές, 103 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+11,45%) και Ακρίτας (+7,00%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Παΐρης (-6,38%) και Πειραιώς (-5,35%).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου