ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΡΦΙΔΗΣ
IΗ Διαμαντής Μασούτης εξαγοράζει την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός έναντι περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, αναλαμβάνοντας και τραπεζικές υποχρεώσεις 90 εκατομμυρίων ευρώ.
Το δεσμευτικό προσύμφωνο έχει υπογραφεί και αναμένεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με πιθανή ολοκλήρωση της συναλλαγής στις αρχές Μαΐου.
Μετά την ολοκλήρωση, ο νέος όμιλος θα διαθέτει κύκλο εργασιών περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και πάνω από 1.000 καταστήματα.
Ο ιδρυτής της Κρητικός, Άγγελος Κρητικός, θα παραμείνει στη διοίκηση για να βοηθήσει στην ενσωμάτωση και τον εξορθολογισμό των δικτύων.
Η Μασούτης τοποθετείται πλέον στην τρίτη θέση του οργανωμένου λιανεμπορίου μετά από προηγούμενες εξαγορές.
Πέριξ των 100 εκατ. ευρώ είναι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το τίμημα της εξαγοράς της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης, η οποία διαμορφώνει πλέον την τρίτη ισχυρότερη δύναμη στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με όμιλο που «πατάει» σε κύκλο εργασιών κοντά στα 2 δισ. ευρώ και στο μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη χώρα. Στο οικονομικό σκέλος της συναλλαγής, ο όμιλος Μασούτη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναλαμβάνει επιπλέον και το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων της Κρητικός, ύψους περίπου 90 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό enterprise value του deal κοντά στα 190 εκατ. ευρώ.
Το δεσμευτικό προσύμφωνο, όπως ανακοινώθηκε χθες, έχει ήδη υπογραφεί και το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η έγκριση της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της συμφωνίας οι έλεγχοι αναμένεται να διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες, εστιάζοντας κυρίως στη γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων και τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει δεσπόζουσα θέση σε επιμέρους αγορές.
Η δε απόφαση εκτιμάται ότι θα βγει προς τα τέλη Απριλίου, οπότε και πιθανή ολοκλήρωση του deal να τοποθετείται χρονικά στις αρχές Μαΐου. Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η ενσωμάτωση των δύο δικτύων και ο εξορθολογισμός του ενιαίου σχήματος που θα προκύψει.
Η επόμενη φάση
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει εκτεταμένο εξορθολογισμό καταστημάτων, καθώς τα δύο δίκτυα παρουσιάζουν ισχυρές επικαλύψεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στις συμφωνίες franchise της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, οι οποίες θα επαναξιολογηθούν στο πλαίσιο της ενοποίησης. Σε περιοχές με υπερσυγκέντρωση σημείων, θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξουν και λουκέτα, ώστε το τελικό σχήμα να αποκτήσει βέλτιστη γεωγραφική και λειτουργική διάρθρωση.
Στο μεταβατικό αυτό στάδιο, ο κ. Άγγελος Κρητικός, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της ομώνυμης αλυσίδας, θα παραμείνει ενεργά στη διοίκηση, αναλαμβάνοντας ρόλο-κλειδί στη διαδικασία ενσωμάτωσης και εξορθολογισμού, ενώ από την πλευρά του ο όμιλος Μασούτη έχει δεσμευθεί για τη διατήρηση της απασχόλησης και την ομαλή μετάβαση του ανθρώπινου δυναμικού στο νέο σχήμα.
Ο κ. Αγγελος Κρητικός θα παραμείνει για εύλογο διάστημα στο νέο σχήμα βοηθώντας στην απαιτητική ενοποίηση και τον εξορθολογισμό του δικτύουΈνας Όμιλος κατηγορίας 2 δισ.!
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο νέος όμιλος αναμένεται να «πατάει» σε ετήσιο κύκλο εργασιών περί τα 2 δισ. ευρώ, να διαθέτει πάνω από 1.000 καταστήματα σε όλη τη χώρα, το μεγαλύτερο δίκτυο εταιρικών και συνεργαζόμενων σημείων στην Ελλάδα, και να απασχολεί περίπου 15.000 εργαζόμενους, τοποθετούμενος στους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας.
Σημειώνεται ότι η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός λειτουργεί σήμερα δίκτυο περίπου 874 καταστημάτων, ενώ η Μασούτης διαθέτει περίπου 400 καταστήματα, γεγονός που εξηγεί το εύρος και τη βαρύτητα του νέου ενιαίου σχήματος.
Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος logistics θα διαμορφωθεί στα 100.000 τ.μ., ενώ η εύλογη αξία ιδιόκτητων κτιρίων και εγκαταστάσεων εκτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, η Μασούτης μπαίνει στο deal από θέση ισχύος. Το 2025 έκλεισε με κύκλο εργασιών 1,2 δισ. ευρώ, 400 καταστήματα, περισσότερους από 1,8 εκατ. μοναδικούς πελάτες και επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ σε logistics, data centers και cloud υποδομές, με τη διοίκηση να έχει δώσει σαφές στίγμα για περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές και ψηφιακή αναβάθμιση ενόψει 2026.
Το στρατηγικό αποτύπωμα
Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός έρχεται να κλείσει έναν πολυετή κύκλο εξαγορών της Μασούτης -από την Προμηθευτική, στο ΣΥΝΚΑ και τώρα στην Κρητικός– μέσα από τον οποίο ο όμιλος έχει αποκτήσει πλέον ισχυρή παρουσία στην Αττική και σχεδόν σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ενισχύει καθοριστικά τη διαπραγματευτική του ισχύ απέναντι σε προμηθευτές και τράπεζες, δημιουργώντας έναν όμιλο με κρίσιμη μάζα και οικονομίες κλίμακας σε μια αγορά που πιέζεται από το κόστος, τον έντονο ανταγωνισμό και τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.
Με αυτά τα δεδομένα, η Μασούτης τοποθετείται πλέον σταθερά στην τρίτη θέση του οργανωμένου λιανεμπορίου, με σαφείς προοπτικές να διεκδικήσει ακόμη υψηλότερη θέση τα επόμενα χρόνια.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου